Blog

May 25, 2023

Analyse : les constructeurs automobiles se battent pour obtenir des garanties non

[1/4]Un ouvrier regarde la mine d'essai de graphite Niska, propriété du groupe Talga, qui vise à lancer la production commerciale en 2024, à Norrbotten, dans le nord de la Suède, sur cette image prise en août.

[1/4]Un ouvrier regarde la mine de graphite d'essai Niska, propriété du groupe Talga, qui vise à lancer la production commerciale en 2024, à Norrbotten, dans le nord de la Suède, sur cette image prise en août 2022 et obtenue par Reuters en juin. 15, 2023. Tomas Bergman/document via REUTERS acquérir des droits de licence

LONDRES, 21 juin (Reuters) - Les constructeurs automobiles, dont Tesla et Mercedes, s'empressent de s'approvisionner en graphite auprès d'un producteur extérieur dominant, la Chine, alors que la demande de batteries de véhicules électriques (VE) dépasse pour la première fois les autres utilisations du minéral en raison de la forte hausse. Ventes de véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles ont mis du temps à planifier les pénuries de graphite, se concentrant principalement sur les matériaux de batterie les plus connus, le lithium et le cobalt, même si le graphite est le composant de batterie le plus important en poids.

Désormais, les constructeurs automobiles frappent aux portes de nouveaux producteurs, comme Madagascar et le Mozambique, car cette année, les véhicules électriques devraient représenter pour la première fois plus de 50 % du marché du graphite naturel, selon le cabinet de conseil Project Blue.

Les pénuries de matériaux produits en dehors de la Chine seront encore plus aiguës alors que la législation aux États-Unis et en Europe vise à réduire la dépendance à l’égard de la Chine pour les minéraux essentiels.

"Les constructeurs automobiles sont dans une véritable impasse parce qu'il n'y a eu aucun investissement dans le graphite occidental", a déclaré Mark Thompson, fondateur et directeur général du groupe australien Talga Group Ltd (TLG.AX), qui prévoit de lancer la production l'année prochaine en Suède.

Chaque véhicule électrique a besoin en moyenne de 50 à 100 kg de graphite dans sa batterie pour les anodes, les électrodes négatives d'une batterie, soit environ deux fois la quantité de lithium.

La principale utilisation du graphite a été dans l'industrie sidérurgique, mais les ventes de véhicules électriques devraient plus que tripler d'ici 2030 pour atteindre 35 millions par rapport à 2022, selon les prévisions de BMO Marchés des capitaux.

Les pénuries de graphite devraient s'accentuer dans les années à venir, avec un déficit d'approvisionnement mondial de 777 000 tonnes attendu d'ici 2030, selon les projections du Projet Blue.

Environ 12 milliards de dollars d'investissements seront nécessaires d'ici 2030 dans le graphite et 97 nouvelles mines seront nécessaires d'ici 2035 pour répondre à la demande, a indiqué Benchmark Mineral Intelligence (BMI) dans un rapport.

La Chine produit 61 % du graphite naturel mondial et 98 % du matériau final traité pour fabriquer des anodes de batteries, a indiqué BMI.

Le groupe Talga cherche à fournir des constructeurs automobiles tels que Tesla, Toyota et Ford, ainsi que des producteurs de batteries tels que le suédois Northvolt, a déclaré Thompson à Reuters.

Tesla Inc (TSLA.O) et Northvolt n'ont pas répondu à une demande de commentaire tandis que Toyota Motor Corp (7203.T) et Ford Motor Co (FN) ont refusé de commenter.

Talga a déjà signé des accords de fourniture non contraignants avec deux fabricants européens de batteries ayant des liens avec Mercedes-Benz (MBGn.DE), Stellantis (STLAM.MI) et Renault (RENA.PA).

Mercedes a déclaré qu'elle diversifiait ses sources d'approvisionnement en matières premières, notamment en graphite, et "était en dialogue avec divers fournisseurs depuis un certain temps".

"Tous les constructeurs automobiles se démènent désormais pour comprendre comment s'approvisionner en matériaux pour batteries au niveau de la mine", a déclaré Brent Nykoliation, vice-président exécutif de NextSource Materials.

NextSource (NEXT.TO), qui a mis en service en avril une mine à Madagascar, est également en pourparlers avec les constructeurs automobiles, mais a déclaré que les détails étaient confidentiels.

Tesla a été à l'avant-garde dans l'obtention de graphite, ayant déjà conclu des accords avec Syrah Resources (SYR.AX), qui exploite une mine au Mozambique, et avec Magnis Energy Technologies (MNS.AX).

Syrah construit une opération de traitement aux États-Unis, l'une des rares usines en construction en dehors de la Chine capables de transformer le graphite pour une utilisation dans des batteries.

NextSource construit une usine de transformation à Maurice tandis que Talga prévoit de construire une usine en Suède.

Les opérations de transformation occidentales connaîtront cependant une croissance lente.

"La Chine reste incroyablement dominante dans le secteur du graphite et nous prévoyons qu'elle maintiendra sa domination dans les années à venir", a déclaré George Miller, analyste principal chez BMI.

D’ici 2032, la Chine contrôlera encore 79 % de la production d’un type de graphite traité – le graphite purifié sphéroïdisé non enrobé – contre 100 % en 2022, selon BMI.